Onboarding de clientes
Flujo de alta de clientes que recoge contexto del proyecto y genera un documento de arranque en PDF.
El punto de partida
Cada proyecto nuevo empezaba con la misma hora de preguntas y un documento escrito a mano.
Peor que la hora perdida era lo que se perdía después: como el contexto quedaba en notas de quien tomó la llamada, cuando entraba otra persona al proyecto había que reconstruirlo. Y las preguntas que nadie hizo aparecían a mitad del desarrollo, que es cuando cuestan.
Cómo funciona
Explicado como lo vive quien lo usa, sin tecnicismos.
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El cliente contesta a su ritmo
Un formulario guiado con las preguntas que de todos modos íbamos a hacer en la llamada, contestables cuando le acomode.
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La IA ordena lo que escribió
Convierte respuestas sueltas en un resumen del contexto: qué hace la empresa, qué necesita, qué restricciones tiene.
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Sale el documento de arranque
Un PDF que las dos partes leen antes de la primera sesión. La llamada deja de gastarse en recolectar datos y se usa para decidir.
Qué construimos
- Formulario guiado con generación de PDF
- Resumen asistido por IA del contexto del cliente
Qué incluye hoy
- Formulario de alta guiado, contestable por el cliente cuando pueda
- Resumen del contexto asistido por IA
- Documento de arranque en PDF para las dos partes
Resultado
El arranque de proyecto queda documentado antes de la primera sesión.
Herramienta interna que estandariza cómo empieza cada proyecto.
La mostramos porque explica una parte de cómo trabajamos: si una conversación se repite igual todas las veces, deja de ser una conversación y se vuelve un formato. Lo que se gana no es solo tiempo, es que nadie olvida preguntar lo que importa.
¿Esto aplica a tu empresa?
Es una herramienta interna, pero el patrón es de los que más rápido se pagan: cualquier proceso que empiece con una entrevista repetitiva puede convertirse en un formulario guiado que produce un documento. Sirve igual para altas de proveedor, levantamiento de requerimientos o intake de casos.
- Cada proyecto o cliente nuevo empieza con la misma hora de preguntas
- El contexto queda en notas de quien tomó la llamada y se pierde cuando entra alguien más
- Quieres que la primera reunión sirva para decidir, no para recolectar datos
Por dónde se empieza
Fase 1 usable
- Mapa de la operación y del proceso que más duele
- Prototipo navegable con tus datos reales
- El módulo central en producción, con roles y permisos
- Despliegue en servidor a tu nombre y capacitación del equipo
Tu equipo opera el proceso principal en el sistema nuevo. Las siguientes fases se cotizan con lo aprendido.
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